近期，插電式混合動力（PHEV）汽車的銷量逐步上揚，本期研究周報在梳理中國PHEV發(fā)展脈絡(luò)的基礎(chǔ)上，試圖分析國補退出后，未來的市場需求和可能發(fā)生的演變。為此，將從多個角度來判斷和思考插電式混合動力到底有沒有前途的問題，本文為系列探討之一。

第一篇主要回顧2017年和之前，插電式混合動力發(fā)展的歷史情況，以及國家補貼的政策、地方限牌城市對插電式混合動力的支持。這里特別要比較和判斷比亞迪插電式混合動力的發(fā)展脈絡(luò)，以此為例深入分析國內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)對于插電式混合動力技術(shù)在未來的策略。

一、2017年插電式混合動力汽車發(fā)展情況

2017年新能源汽車銷量為77.7萬輛，同比增長53.3％，占全年汽車銷量的比例持續(xù)攀升至2.7％。純電動汽車的銷量為65.2萬輛，純電動乘用車銷量為46.8萬輛，同比增長82.1％。PHEV的銷量則與純電動汽車形成鮮明對比。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年國內(nèi)PHEV的銷量僅為12.5萬輛， PHEV乘用車銷量為11.1萬輛；PHEV商用車的銷量為1.4萬輛，同比下降26.6％。

由此可以看到，插電式混合動力這幾年的增長和整體發(fā)展并不盡如人意?？v觀2015-2017三年，盡管在絕對銷量上PHEV實現(xiàn)了連年增長，但從PHEV在新能源汽車銷量占比的變化看，則呈現(xiàn)逐年萎縮的狀態(tài)。

在乘用車領(lǐng)域，PHEV2015年的銷量占當(dāng)年新能源汽車總銷量的18％，2016年這一數(shù)據(jù)下滑至16％，到2017年繼續(xù)滑落至14％。如下圖所示，從總量來看，插電式混合動力的主要玩家是比亞迪和上汽，他們占據(jù)了非常大的市場份額。

圖1 中國插電式混合動力市場銷量

從補貼政策的力度上看，相對于PHEV，國家更支持純電動汽車，補貼基本數(shù)值也是卡在了相對較少的地方。從各地出臺的不同版本新能源汽車地方補貼政策上看，這種政策的傾向，也是導(dǎo)致PHEV陷于非主流境地的原因。

北京一直將PHEV排斥在地方的新能源汽車目錄門外，拿不到地方財政補貼、新能源汽車牌照和不限行等新能源汽車的福利政策，截至2017年底，PHEV在北京的上牌量僅為1500輛。

圖2 2013-2018年插電式混合動力的補貼

目前，PHEV的銷量主要集中在限牌城市，包括上海、深圳、杭州、天津和廣州等地，都將PHEV納入到本地新能源汽車目錄，這些城市基本消化了大部分的PHEV市場。

圖3 2017年 PHEV上牌數(shù)量

二、比亞迪PHEV的去處

在國內(nèi)各大車企中，比亞迪是最早提出要大力發(fā)展新能源汽車的汽車制造商。在2012年政府提出要著力推廣新能源汽車之后，比亞迪更是向市場導(dǎo)入了大量新能源車型，比如純電動車型比亞迪E6、插電式混合動力車型比亞迪秦、比亞迪唐等車型。

比亞迪在2015年以前都是以PHEV業(yè)務(wù)為主，從2016年開始增長變得很平緩，目前的PHEV主要是依靠秦DM、唐DM和宋DM三款車型。2017年比亞迪新能源汽車全年累計銷量為11.4萬輛，同比增長13.4%。

圖4 比亞迪歷年銷量分布和2017年銷量情況

在2017年上報國補的數(shù)據(jù)里，插電式混合動力車型共有35585臺，從以下樣本分析中可以看出，前五大城市的銷量占比達到了75%。這里包含了深圳、上海和杭州等限牌城市的牌照價格問題。

• 深圳的平均成交價格為71845元

• 上海的平均正交價位87089元

• 杭州的平均成交價為36203元，而且杭州有限行的措施（限行時間為工作日的7:00~9:00和16:30~18:30對本地小客車來說，每天限2種尾號）

圖5 比亞迪插電式混合動力車型主要去向情況分析

在比亞迪提交的數(shù)據(jù)（1700多臺PHEV）中，可以看到有一些比較有意思的數(shù)據(jù)：

• 對于運營車輛而言，用油是免不了的

• 大部分用戶在有充電條件的情況下，盡量在采取用電的措施，從總體里程估計來看，純電里程約30%

• 客觀而言，大約50%的客戶用電是非常少的，累計1000Kwh以內(nèi)，也就是總共100次充電

圖6 樣本運營車輛

從早期的車型來看，插電混動模式下的B階段油耗，是可以通過總里程-純電里程再和用油進行分析得出來的，單純的用加大電池的方式來平衡總油耗對于插電式混合動力并不是一個好出路。

在運營端如果及時的平衡運營車輛效率和純電行程比例是非常重要的事情。在這個數(shù)據(jù)的真實性上，可以評估精度的誤差，總體可以計量實際的使用情況以評估是否值得給PHEV下一步運行的配額。

表1 各區(qū)域1700多臺PHEV的加油加電量和總里程占比

小結(jié)：

本文作為一個開篇，涉及的內(nèi)容主要是回顧PHEV既往的歷史、銷售和區(qū)域運行情況，下一篇主要研究當(dāng)下不同車企的技術(shù)路線和布局，特別是國內(nèi)企業(yè)（比亞迪、上汽、廣汽還有后來者如吉利、長安、長城等挑戰(zhàn)策略），以及國外企業(yè)導(dǎo)入插電式混合動力汽車的策略。

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