想把鋰電龍頭比克動力收入囊中，并不容易。6月5日晚間，長信科技(300088)披露了公司繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組暨繼續(xù)停牌的投資者說明會召開情況，詳答投資者80個問題，公司反復(fù)強(qiáng)調(diào)，“有信心完成本次重組工作，有時間就可以解決重組中的難題”。

長信科技將于6月8日召開臨時股東大會，希望能從6月9日起繼續(xù)停牌不超過兩個月，繼續(xù)推進(jìn)重組。如該事項(xiàng)未獲通過，長信科技將中止重組。

去年9月12日開始，長信科技停牌策劃收購比克動力控股權(quán)，目前停牌時間近9個月。在重組說明會上，長信科技較為詳盡地披露了重組的進(jìn)展和難點(diǎn)，并就收購目的、股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險、與特斯拉和蘋果的合作進(jìn)展、大股東增減持等熱點(diǎn)問題做出回應(yīng)。

兩大問題導(dǎo)致復(fù)牌難

今年3月，長信科技發(fā)布了擬67.5億元收購比克動力75%股權(quán)的預(yù)案，但截至目前，公司尚未回復(fù)深交所《重組問詢函(二)》。在投資者說明會上，長信科技在回答提問時稱，待美國方面律師出具意見后可以完成對交易所問詢14個問題的回復(fù)。

長信科技表示，目前持續(xù)停牌是由于“政策原因”，主要是卡在“標(biāo)的公司曾經(jīng)是美國上市公司的孫公司”，由于3年前比克動力從納斯達(dá)克上市公司中比能源剝離出來的合法性問題，法律程序比較麻煩。另一方面，長信科技是創(chuàng)業(yè)板公司，重組后的控股股東與交易對手大股東的股權(quán)比例要拉開，這些都是方案的關(guān)鍵點(diǎn)。

此前交易所曾問詢長信科技重組比克動力是否屬于海外上市公司分拆資產(chǎn)在境內(nèi)上市，長信科技坦言，對于比克資產(chǎn)的獨(dú)立性問題，“初期有考慮，但沒有考慮得那么全面”。

目前長信科技需要美國的州律師、聯(lián)邦律師、香港律師出具法律意見，同時還必須要中國駐美領(lǐng)館出具公證函，所以時間比較長；估計(jì)還要一個月左右完成境外的律師事務(wù)，待美國方面律師出具意見后，公司基本可以回復(fù)交易所問詢。公司會盡最大努力在兩個月內(nèi)完成重組推進(jìn)工作即提交草案。

面對即將到來的股東大會，長信科技在投資者提問中反復(fù)稱“請給我們時間”、“有時間就有把握解決問題”，“給我們時間就是給股東機(jī)會和公司機(jī)會”。公司表態(tài)稱，正積極與監(jiān)管部門溝通，“畢竟兩個公司都是所在行業(yè)的優(yōu)秀公司，都是國家支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也相信監(jiān)管部門會大力支持的”。

表態(tài)做強(qiáng)比克動力

比克動力2016年超額完成了4億元的盈利目標(biāo)。對于其在重組方案中做出的2017年7億元利潤對賭，長信科技稱，比克動力有信心完成今年的業(yè)績承諾，其經(jīng)營情況及半年度盈利預(yù)測將在草案階段公告的重組報(bào)告書及評估報(bào)告中進(jìn)行披露。

長信科技本身質(zhì)地不錯，為什么這么執(zhí)著地收購比克？面對市場的疑問，長信科技的回答是：公司在汽車領(lǐng)域布局早，深知汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)發(fā)展空間大，這是公司包括跟特斯拉在內(nèi)的多家整車廠家合作的共識，收購比克對于公司未來發(fā)展對于我國新能源汽車行業(yè)對于國家戰(zhàn)略都具有重要意義。

長信科技稱，收購成功后，長信科技將利用資本市場優(yōu)勢把比克做到行業(yè)前三，后續(xù)會適時進(jìn)入儲能領(lǐng)域。若“萬一真的因?yàn)楦鞣N問題沒有辦法并購比克”，公司仍會堅(jiān)定不移進(jìn)入新能源汽車動力電池領(lǐng)域，“首先有信心做好本次重組工作，其次公司也會考慮其他方式”。

“兩個公司真是好公司，兩個公司的業(yè)務(wù)真是好業(yè)務(wù)。”為攬投資者支持，長信科技“掏心窩”表態(tài)稱，若與比克動力重組完成，“重組成功后本年度的合并凈利潤肯定是十幾億。”

從本次說明會透露的情況看，主營平板顯示材料(觸摸屏用ITO導(dǎo)電膜玻璃等)和電子元器件業(yè)務(wù)的長信科技業(yè)績良好，今年一季度業(yè)績增長 130%達(dá)到1.05億元。公司表示，目前訂單充分，產(chǎn)銷兩旺，從2017年開始公司就通過SHARP的TFT屏幕參與到蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈中，目前項(xiàng)目進(jìn)展順利，產(chǎn)能在穩(wěn)定提升；公司與特斯拉一直有穩(wěn)定合作，供貨特斯拉MODEL X中控屏。

對于是否將提高持股比例，長信科技表示，自上市七年多來，控股股東和主要高管沒有減持，并且還進(jìn)行了兩次大比例增持，目前沒有進(jìn)一步的增持計(jì)劃。

但在七年未減持、反而增持上市公司股權(quán)和入股標(biāo)的公司比克動力的情況下，長信科技控股股東股權(quán)質(zhì)押的“弦”繃得很緊。為提升本次重組后控股股東的持股比例，推進(jìn)重組進(jìn)程，公司董事長陳奇、副董事長高前文此前分別以5億元、4億元的現(xiàn)金受讓了比克動力部分股權(quán)。該部分資金就來源于兩人的股權(quán)質(zhì)押融資及向新疆潤豐的借款，而新疆潤豐的款項(xiàng)也來自于股權(quán)質(zhì)押。

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