12月8日，乘聯(lián)會(huì)公布11月乘用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。

2023年11月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到208.0萬輛，同比增長(zhǎng)26.0%，環(huán)比增長(zhǎng)2.4%。今年累計(jì)零售1,934.5萬輛，同比增長(zhǎng)5.3%。

今年11月車市零售環(huán)比小幅走強(qiáng)，形成冬季時(shí)間升溫的持續(xù)走強(qiáng)態(tài)勢(shì)，這也是近幾年的常見走勢(shì)，原因是新能源車的增長(zhǎng)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)環(huán)比走強(qiáng)疊加小批量燃油車國(guó)六A車型清庫。相較于歷年的年末促銷力度企穩(wěn)收縮的特征，今年11月車市促銷持續(xù)增大，燃油車和新能源車促銷均環(huán)比增大，針對(duì)性的增換購促銷和地方補(bǔ)貼，購車消費(fèi)需求有所釋放。

國(guó)家層面針對(duì)汽車行業(yè)的指引政策頻出，旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。商務(wù)部推動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)效果顯現(xiàn)，多地陸續(xù)發(fā)布新的促消費(fèi)政策，與企業(yè)促銷合力對(duì)年底車市構(gòu)成穩(wěn)定支撐。持續(xù)的降價(jià)浪潮使得終端消費(fèi)者觀望情緒加重，終端促銷邊際效益遞減， “雙11”的市場(chǎng)火爆程度偏弱。

11月自主品牌零售115萬輛，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為55.3%，同比增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)；2023年自主品牌累計(jì)份額52%，相對(duì)于去年同期增加4.7個(gè)百分點(diǎn)。11月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額59.7%，較去年同期增4.6個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)安、吉利等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

11月主流合資品牌零售66萬輛，同比增長(zhǎng)23%，環(huán)比下降3%。11月的德系品牌零售份額18.7%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額15.5%，同比增0.2個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到7.9%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。

11月豪華車零售27萬輛，同比增長(zhǎng)15%，環(huán)比增長(zhǎng)22%。去年受芯片供給短缺影響的豪車缺貨問題逐步改善，但傳統(tǒng)豪車市場(chǎng)需求并不很強(qiáng)。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。11月海關(guān)汽車出口52.4萬輛，同比增長(zhǎng)41.6%；1-11月海關(guān)汽車出口476.2萬輛，同比增長(zhǎng)59.8%，出口金額927億美元增70.9%。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的11月乘用車出口（含整車與CKD）37.8萬輛，同比增長(zhǎng)50%，環(huán)比下降3%。1-11月乘用車出口345萬輛，同比增長(zhǎng)64%。11月新能源車占出口總量的23.5%。隨著出口運(yùn)力的提升，11月自主品牌出口達(dá)到33.3萬輛，同比增長(zhǎng)75%，環(huán)比增長(zhǎng)5%；合資與豪華品牌出口4.5萬輛，同比下降37%。 

生產(chǎn)：11月乘用車生產(chǎn)264.5萬輛，同比增長(zhǎng)25.0%，環(huán)比增長(zhǎng)8.0%。由于各地穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)繁重，很多車企生產(chǎn)很努力。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比增長(zhǎng)26%；合資品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)15%，環(huán)比增長(zhǎng)12%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。

批發(fā)：11月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)254.9萬輛，同比增長(zhǎng)25.3%，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%。今年以來累計(jì)批發(fā)2,281.9萬輛，同比增長(zhǎng)8.9%。受新能源及出口市場(chǎng)拉動(dòng)的促進(jìn)，11月廠商銷量創(chuàng)出當(dāng)月歷史新高。11月自主車企批發(fā)152萬輛，同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。主流合資車企批發(fā)73.6萬輛，同比增長(zhǎng)18%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。豪華車批發(fā)29萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)12%。

11月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強(qiáng)。月銷量萬輛以上的乘用車企業(yè)廠商共35家（環(huán)比增1家），其中同比增速超50%的有9家，同比增速超10%的有23家。

庫存：11月廠商生產(chǎn)增產(chǎn)很努力，而零售回暖平穩(wěn)，推動(dòng)廠商和渠道庫存增長(zhǎng)，形成了廠商產(chǎn)量高于批發(fā)9.6萬輛，而廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售9萬輛的增庫存走勢(shì)。廠商與渠道從去年12月到今年10月持續(xù)去庫存42萬輛從而減緩了渠道庫存壓力,11月的庫存增長(zhǎng)較猛，為春節(jié)前預(yù)期的旺銷備貨。

新能源：11月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到98.9萬輛，同比增長(zhǎng)37.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.2%。今年以來累計(jì)生產(chǎn)783.5萬輛，同比增長(zhǎng)32.4%。11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到96.2萬輛，同比增長(zhǎng)31.5%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。今年以來累計(jì)批發(fā)777.7萬輛，同比增長(zhǎng)35.2%。11月新能源車市場(chǎng)零售84.1萬輛，同比增長(zhǎng)39.8%，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%。今年以來累計(jì)零售680.9萬輛，同比增長(zhǎng)35.2%。

1)批發(fā)：11月新能源車廠商批發(fā)滲透率37.7%，較2022年11月36%的滲透率提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。11月，自主品牌新能源車滲透率52.6%；豪華車中的新能源車滲透率35.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.9%。11月純電動(dòng)批發(fā)銷量65.3萬輛，同比增長(zhǎng)15.2%，環(huán)比增長(zhǎng)10.4%；插電混動(dòng)銷量30.9萬輛，同比增長(zhǎng)86.9%，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%，插混的新能源車占比32%，較同期增加9個(gè)點(diǎn)占比。11月増程式電動(dòng)車銷量9萬輛，同比增長(zhǎng)233%，環(huán)比增長(zhǎng)8%，增程式的新能源占比9%，較同期增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。11月純插混的批發(fā)21.9萬輛，較去年同期增長(zhǎng)58%，環(huán)比10月增長(zhǎng)2%，純插混的新能源占比23%，較同期增加4個(gè)百分點(diǎn)。11月B級(jí)電動(dòng)車銷量17.9萬輛同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，占純電動(dòng)份額27%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)崛起，其中A00級(jí)批發(fā)銷量13.2萬輛，同比下降6%，環(huán)比增長(zhǎng)24%，占純電動(dòng)的20%份額，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)份額；A0級(jí)批發(fā)銷量21.5萬輛，占純電動(dòng)的33%份額，同比增加14個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車11.2萬，占純電動(dòng)份額17%，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量相對(duì)分化。

11月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有26個(gè)：比亞迪宋 61,694輛、Model Y 58,433輛、海鷗 44,603輛、比亞迪秦 42,440輛、比亞迪元 42,323輛、軒逸 38,554輛、比亞迪海豚 35,246輛、速騰 33,142輛、五菱繽果 31,844輛、朗逸 30,494輛、哈弗H6 30,065輛、CR-V 28,232輛、瑞虎7 25,924輛、星越 25,198輛、博越 24,679輛、宏光MINI 24,027輛、Model 3 23,999輛、瑞虎8 23,982輛、帝豪 23,426輛、名爵ZS 23,313輛、鋒蘭達(dá) 23,063輛、埃安Y 22,640輛、長(zhǎng)安CS75 22,278輛、凱美瑞 20,853輛、帕薩特 20,485輛、比亞迪漢 20,392輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前5位，優(yōu)勢(shì)地位明顯。

2）零售：11月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率40.4%，較去年同期36%的滲透率提升4個(gè)百分點(diǎn)。11月，自主品牌中的新能源車滲透率62.1%；豪華車中的新能源車滲透率30.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有6.6%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，11月主流自主品牌新能源車零售份額70%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額5.1%，同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額15.1%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額7.8%，同比增加4.7個(gè)點(diǎn)。

3）出口：11月新能源乘用車出口8.9萬輛，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比下降21%，占乘用車出口23.5%；其中純電動(dòng)占比新能源出口的89%，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的53%。伴隨著中國(guó)新能源的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，由此新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景可期。11月廠商出口方面，比亞迪30,629輛、上汽乘用車17,841輛、特斯拉中國(guó)16,928輛、智馬達(dá)汽車4,800輛、哪吒汽車2,440輛、長(zhǎng)城汽車2,229輛、創(chuàng)維汽車1,921輛、東風(fēng)易捷特1,729輛、東風(fēng)本田1,726輛、上汽通用五菱1,660輛、吉利汽車1,372輛、賽力斯1,251輛、小鵬汽車894輛、廣汽埃安752輛、江鈴汽車526輛。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比近60%，是出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪在東南亞市場(chǎng)崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步增量，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4）車企：11月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長(zhǎng)安、賽力斯、理想、零跑等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)尤為出色。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達(dá)到18家（環(huán)比增1家，同比增5家），占新能源乘用車總量88.9%（上月88.8%，去年同期83.1%）。其中：比亞迪301,378輛、特斯拉中國(guó)82,432輛、上汽通用五菱71,143輛、吉利汽車64,834輛、長(zhǎng)安汽車42,099輛、廣汽埃安41,567輛、理想汽車41,030輛、長(zhǎng)城汽車31,170輛、上汽乘用車28,280輛、賽力斯21,170輛、小鵬汽車20,935輛、上汽大眾19,659輛、零跑汽車18,508輛、蔚來汽車15,959輛、奇瑞汽車15,188輛、上汽通用14,850輛、哪吒汽車12,506輛、華晨寶馬11,062輛。

5）新勢(shì)力：11月新勢(shì)力零售份額15.1%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)；蔚來、小鵬、理想等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先，新能源車批發(fā)29,248輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)48%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁 >