這兩天汽車(chē)界和股票界持續(xù)被特斯拉炸裂。 

先通報(bào)下彭博社通過(guò)持續(xù)監(jiān)控 NTSB（美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局）發(fā)布的 VIN 碼來(lái)跟蹤到的生產(chǎn)情況。目前估計(jì)的周產(chǎn)量為 1058 臺(tái)，這個(gè)數(shù)字距離我們兩周前討論特斯拉再陷產(chǎn)能困境的時(shí)候增長(zhǎng)了大概 300 臺(tái)，離特斯拉在去年第三季度結(jié)束時(shí)定下周產(chǎn)量 2500 臺(tái)的目標(biāo)還差了一半多。周產(chǎn)量 5000 臺(tái)的目標(biāo)已經(jīng)跑到 6 月去了。 

所以，基于這個(gè)悲慘的產(chǎn)能現(xiàn)狀，在星期二，特斯拉股票下跌 8.2% 之后，接著繼續(xù)下跌 7.67%，穆迪評(píng)級(jí)將特斯拉從 B2 降到了 B3，并把前景展望從穩(wěn)定下調(diào)到負(fù)面，同時(shí)穆迪還將特斯拉債務(wù)進(jìn)一步降級(jí)為垃圾債券狀態(tài) （逾期債券 24 億美元，11 月份到期 2.3 億美元，明年 3 月份到期 9.2 億美元。），并警告稱可能會(huì)出現(xiàn)更多降級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)普爾也警告可能會(huì)降級(jí)。 

更糟糕的是，屋漏偏逢連夜雨。上周五一位蘋(píng)果工程師駕駛 Model X 在加州山景城行駛時(shí)起火，這位姓黃的工程師在這場(chǎng)事故中喪生了。于是矛頭齊刷刷的對(duì)準(zhǔn)了特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng) Autopilot。NTSB也開(kāi)始介入調(diào)查事故原因。

NTSB 推特

有媒體從死者的弟弟那里得到消息，稱他哥哥對(duì)于特斯拉的 Autopilot 抱怨了 10 來(lái)次，說(shuō)在自動(dòng)駕駛過(guò)程中，汽車(chē)都將轉(zhuǎn)向同一個(gè)障礙，為此黃還特地去了特斯拉店里，但是這個(gè)現(xiàn)象卻沒(méi)能復(fù)制而加以解決。 

產(chǎn)能困境加上車(chē)禍慘劇，特斯拉這一周過(guò)得真的非常非常的糟糕。頻臨破產(chǎn)的傳聞已經(jīng)跑遍每個(gè)人的手機(jī)。

嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)就是，雖然自己的跑車(chē) Roadster 已經(jīng)上了火星，但是目前特斯拉還是要在地球上混的。要繼續(xù)在地球上混，能夠做的事，是先把暫時(shí)莫須有的鍋甩開(kāi)。 

對(duì)于黃氏兄弟對(duì) Autopilot 的質(zhì)疑，特斯拉非常干脆地回答： 

“我們一直在全面搜索我們的服務(wù)記錄，但找不到任何暗示表明客戶曾向 Tesla 抱怨過(guò) Autopilot 性能的事情。曾有人擔(dān)心導(dǎo)航無(wú)法正常工作，但 Autopilot 的性能與導(dǎo)航無(wú)關(guān)?！?nbsp;

這話說(shuō)的很硬氣，因?yàn)榻槿胝{(diào)查的 NTSB 到目前為止都還沒(méi)有說(shuō)啥。 

現(xiàn)在的情況是，還不清楚自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是否在事故發(fā)生前的幾分鐘內(nèi)處于開(kāi)啟狀態(tài)，并且自車(chē)禍發(fā)生后車(chē)輛損傷如此嚴(yán)重，特斯拉迄今還無(wú)法從車(chē)輛中恢復(fù)數(shù)據(jù)記錄。所以，先把這個(gè)燙手山芋拋的越遠(yuǎn)越好。 

話說(shuō)回來(lái)，要繼續(xù)在地球上混，最重要的是，即便產(chǎn)能被噴得體無(wú)完膚，還是得讓周產(chǎn)能曲線像蝸牛一樣努力向上爬。

彭博社對(duì) Model 3 周產(chǎn)能的估算

最新的消息是，特斯拉要在今天（3 月 30 日）把生產(chǎn) Model X 的工人轉(zhuǎn)移到 Model 3 的生產(chǎn)車(chē)間。這一點(diǎn)我們之前在微博上曾經(jīng)發(fā)布會(huì)一個(gè)投資人會(huì)議紀(jì)要，里面就提到特斯拉要將 Model S/X 的人力調(diào)整到 Model 3 的產(chǎn)線上。

$特斯拉 TSLA$ 群友拜訪特斯拉，參加了投資人會(huì)議，會(huì)議記錄摘要經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)（以下全是重點(diǎn)）：

1. Tesla Model S &X 目前產(chǎn)能為年 10 萬(wàn)輛( 3 班 24 小時(shí))，2017 年 10 月因?qū)⑷肆Σ渴鹬?Model 3 將人力降至 2 班( 20 小時(shí))，產(chǎn)能因此降低約 10%。著眼于背后龐大潛在利益且為保持毛利率，公司更偏向?qū)①Y金用于擴(kuò)張 Model 3 產(chǎn)線，因此數(shù)年內(nèi)并無(wú)擴(kuò)張 Model S&X 產(chǎn)線規(guī)模規(guī)畫(huà)，目標(biāo)藉由生產(chǎn)效率提升將產(chǎn)能重新提升至 10 萬(wàn)輛/年。此外，因電池布置需全部重新設(shè)計(jì)成本龐大，雖有研討但近幾年內(nèi)并無(wú)規(guī)劃升級(jí) 2170電池，估計(jì)幾年后 2170、Model 3 產(chǎn)量穩(wěn)定才會(huì)大改款升級(jí) 2170 電池，但既有車(chē)主不可能更換電池。

2. Model 3 于 2017 年 12 月前周產(chǎn)能均不達(dá) 100 輛，先前生產(chǎn)瓶頸為電池模組將 cell 貼至冷卻液管上的前段組裝制程( zone 1-2 )，現(xiàn)在由人工進(jìn)行，后段( zone 3-5 )已全自動(dòng)化，并已重新設(shè)計(jì)前段產(chǎn)線，目前最關(guān)鍵瓶頸已經(jīng)逐步改善，估計(jì)未來(lái)五個(gè)月產(chǎn)能爬升期間僅需處理突發(fā)狀況，逐步達(dá)到原始設(shè)計(jì)全線自動(dòng)化生產(chǎn)后可望大幅提升產(chǎn)能。 Model 3 組裝產(chǎn)線為高度自動(dòng)化，僅有約 5 個(gè)部件為人工組裝，多數(shù)為較軟的部件如 cable 等(因機(jī)器人不擅長(zhǎng)抓取軟部件)。 Model 3 cable長(zhǎng)度降低一半僅 1.5 km 系受惠于幾乎無(wú)按鈕僅有一個(gè)中控螢?zāi)辉O(shè)計(jì)所致。

3. Model 3 交貨進(jìn)度因部分車(chē)主選擇遞延領(lǐng)車(chē)，目前已經(jīng)交貨至第二天的預(yù)定單( 2016/4/1 )，取消/延后訂單主要理由多為要等待 AWD、leasing、短程版本。因 AWD 版本需求龐大，AWD版本估計(jì)將于四月底開(kāi)始生產(chǎn)，短程版本約于 2018 年中開(kāi)始生產(chǎn)。以地區(qū)別分，美國(guó)東岸地區(qū)訂單已經(jīng)開(kāi)始交車(chē)，中國(guó)、歐洲地區(qū)估計(jì)將于 2018 年中開(kāi)始。中國(guó)地區(qū)訂單遠(yuǎn)較多數(shù)人想的為少。

4. 中國(guó)設(shè)廠進(jìn)度目前仍與中國(guó)政府交涉中，8 個(gè)月前已可獨(dú)資設(shè)立電池廠，但目前仍無(wú)法獨(dú)資設(shè)立組裝產(chǎn)線。雖規(guī)劃是 3 年內(nèi)不會(huì)有重大投資，但 Tesla 決策快速，只要獲得獨(dú)資設(shè)廠許可公司應(yīng)該就會(huì)快速投入。中國(guó)廠主要將用于生產(chǎn) Model 3 及 Model Y 。

5. Autopilot 2.0 公司認(rèn)為目前性能已經(jīng)完全追上 Mobileye 時(shí)期的 AP 1.0，將于 2/7 提供更多資訊。

6. Tesla Semi 估計(jì)將因需滿足完全每日充放電需求及保障 100 萬(wàn)公里里程，使用電池會(huì)近似于Powerwall、Powerpack 所采用之 Samsung SDI 電池。 Tesla Model Y 估計(jì)將于 2020 年量產(chǎn)，2019 會(huì)架設(shè)產(chǎn)線完畢，會(huì)是 Tesla 達(dá)到百萬(wàn)輛年銷(xiāo)量的車(chē)款，發(fā)表至交車(chē)時(shí)間會(huì)較 Model 3 更短，所以可能 2019 年底才發(fā)表。 Model Y 生產(chǎn)確實(shí)會(huì)借用 Space X 技術(shù)。

7. 保險(xiǎn)規(guī)劃，有在研究，認(rèn)為購(gòu)車(chē)應(yīng)該要是一站式服務(wù)，但目前尚未有時(shí)間規(guī)劃。8. 認(rèn)為固態(tài)電池不適合用于新能源車(chē)，因壽命短衰退快。目前 Tesla 在謹(jǐn)慎考慮采用一種電池技術(shù)，可以大幅增加能量密度，但目前不能告知。

2月2日 23:42 來(lái)自 Giga iPhone X 

觀察下本月周產(chǎn)量的數(shù)字，從本月初的 618 臺(tái)，到中旬的 693 臺(tái)，到上周五出事故那天 774 臺(tái)，在到3月30日的1058 臺(tái)。 

從 25 號(hào)開(kāi)始，周產(chǎn)量的數(shù)字沒(méi)有變化。突然增加工人，那就意味著工作量增加了。是想要在月底達(dá)到目標(biāo)進(jìn)行突擊？

兩天時(shí)間，怎么看都比較難從 1058 到突飛到 2500。 

達(dá)不到目標(biāo)，讓數(shù)字在投資者的面前盡量不那么難看也是可行的。每個(gè)季度末的特斯拉在員工眼里都十分殘忍。 

雖然很努力，但是殘酷的事實(shí)還是，一季度目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到。各家分析師都把這個(gè)結(jié)論寫(xiě)進(jìn)了給客戶的報(bào)告里。 

在眾多唱衰的投資機(jī)構(gòu)的聲音中，也有看好特斯拉的聲音冒出來(lái)，原因很明了，畢竟 Model 3 是一款擁有 40 萬(wàn)訂單的車(chē)。正如 Loup Ventures 的一位分析師說(shuō)，馬斯克一定會(huì)強(qiáng)調(diào)，有數(shù)量如此之多的訂單，只能說(shuō)明需求大于供給。 

是的，除了這 40 萬(wàn)訂單，還有很多觀望者，但能否把觀望者變?yōu)檐?chē)主，還是需要先把手頭的訂單及時(shí)交付掉。 

最近有一個(gè)觀點(diǎn)浮出水面，馬斯克追求產(chǎn)能自動(dòng)化影響了 Model 3 的生產(chǎn)進(jìn)度。 

在發(fā)布去年財(cái)報(bào)會(huì)議的時(shí)候特斯拉就解釋外包供應(yīng)商設(shè)計(jì)的自動(dòng)化生產(chǎn)線沒(méi)法勝任大規(guī)模量產(chǎn)，所以就自己上馬重新搞一個(gè)。從馬斯克在特斯拉的絕對(duì)地位來(lái)說(shuō)，這就是他做的事情。 

或許自動(dòng)化程度不那么高的生產(chǎn)線在目前反而能提供更高的產(chǎn)能，但是，既然預(yù)見(jiàn)了一個(gè)能帶來(lái)更高產(chǎn)能的自動(dòng)化生產(chǎn)線，必須要試一下。 

其實(shí)真的也許，到最后，這條自動(dòng)化生產(chǎn)線也沒(méi)能達(dá)到目前的期望。但是有可能，它真的遠(yuǎn)超你的想象。 

離這條生產(chǎn)線太遠(yuǎn)了，只能佩服馬斯克要拿 40 萬(wàn)訂單來(lái)豪賭對(duì)自己遠(yuǎn)見(jiàn)的執(zhí)著。

歷史證明，在 A/B 兩種選擇面前，馬斯克永遠(yuǎn)都會(huì)選擇最難的那一種。馬斯克在每一場(chǎng)豪賭中都艱難地取得勝利，除了在 Autopilot 的宣傳上，大家一致認(rèn)為馬斯克推廣過(guò)激。

這里引用一下微博讀者@樓頂?shù)暮J_火山 的話：一季度季末了，又到了馬斯克的薛定諤時(shí)間，介于美版賈躍亭和喬布斯的中間態(tài)，當(dāng)產(chǎn)量符合預(yù)期的時(shí)候，他是喬布斯，當(dāng)產(chǎn)量不符合預(yù)期的時(shí)候，他是美版賈躍亭。我們也可以得出，馬斯克具有兩者的二象性，馬布亭。

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