8月2日，工信部發(fā)布2018年第8批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（以下簡稱《目錄》）。第8批《目錄》中包括385款新車型，其中純電動(dòng)車型353款，插電混供13款，而燃料電池車高達(dá)19款。分車型來看，乘用車51款，客車152款，專用車182款。

從車型絕對(duì)數(shù)量來看，今年可用《目錄》中車型數(shù)量與去年全年相當(dāng)，且銷量主力乘用車車型數(shù)量顯著增多。補(bǔ)貼執(zhí)行期后可用《目錄》僅2018年公布的5-8批，2017年1-12批及2018年1-4批《目錄》已被廢止。目前公布的可用《目錄》中，共3069款車型，其中乘用車501款，客車1659款，專用車909款。而2017年全部批次《目錄》，共包含3355款車型，其中乘用車387款，客車1844款，專用車1124款。

新造車勢力車型頻上《目錄》，均采用寧德時(shí)代電池。本次《目錄》中的51款乘用車車型中，包含蔚來的ES8、威馬EX5以及長城旗下WEY P8。此次《目錄》中的蔚來ES8搭載70kWh電池，而續(xù)航里程僅355km，新車將提供不同外觀輪輞，不同樣式的尾部字標(biāo)作為選裝；威馬EX5 500版本續(xù)航里程達(dá)460km，采用寧德時(shí)代電池，驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)額定功率為60kW，峰值功率為160kW；WEY P8為WEY旗下首款插電混乘用車，也采用了寧德時(shí)代的電池，純電狀態(tài)下新車?yán)m(xù)航里程達(dá)50公里。

多達(dá)19款燃料電池車亮相本批《目錄》。今年新的幾批《目錄》中燃料電池車車型的數(shù)量略有增加，每批約3-6款，而第8批《目錄》中燃料電池車型數(shù)量創(chuàng)新高，達(dá)到19款，其中燃料電池專用車4款（3款來自東風(fēng)，1款來自青年曼牌），燃料電池大巴車15款（3款來自福田，4款來自宇通， 4款來自申龍，中通、中植、飛馳、大通各1款）。東風(fēng)燃料電池車的燃料電池來源于愛德曼氫能源，其中儲(chǔ)能電池來自于中信國安盟固利。15款燃料電池客車中10款的燃料電池供應(yīng)商為北京億華通（福田、申龍、宇通、中植）。

電池能量密度方面，對(duì)比去年《目錄》整體提升顯著，但與新補(bǔ)貼政策下采用的2018年5-7批《目錄》相比變化不大。對(duì)比歷批《目錄》的乘用車?yán)m(xù)航里程，300公里以上車型占比達(dá)62%，雖低于今年第6、7批《目錄》，但比過往《目錄》仍有明顯提升。

2.1. 商用車基本能夠滿足最高能量密度要求

與往期《目錄》類似，已知能量密度的客車車型中，能量密度在135Wh/kg以上的達(dá)82.05%，可獲取1.1倍補(bǔ)貼。其余車型能量密度也均在115Wh/kg以上，可獲取1倍補(bǔ)貼。其中國能配套的一款東風(fēng)的純電動(dòng)客車，其磷酸鐵鋰電池組能量密度高達(dá)153Wh/kg。與之類似，專用車電池組能量密度也基本能滿足115Wh/kg的要求。

2.2. 140Wh/kg與300km基本成為乘用車車型標(biāo)配

根據(jù)我們對(duì)已知相應(yīng)參數(shù)的車型統(tǒng)計(jì)，能量密度達(dá)到140Wh/kg的標(biāo)準(zhǔn)且續(xù)航里程大于等于300km的車型達(dá)24款，即接近一半乘用車車型能拿到4.95萬元以上的國補(bǔ)。

乘用車車型中能量密度超過140Wh/kh的車型高達(dá)68%，能量密度達(dá)到160Wh/kg以上的車型有5款，其配套電池分別來自河南鋰動(dòng)、寧德時(shí)代、肇慶遨優(yōu)、妙盛動(dòng)力和比亞迪。其中能量密度最高的為河南鋰動(dòng)為東風(fēng)旗下俊風(fēng)牌純電動(dòng)轎車配套的車型，采用三元解決方案，能量密度高達(dá)165.45Wh/kg，續(xù)航里程為405公里；其他幾款車型能量密度均為160Wh/kg，分別來自廣汽、東風(fēng)、野馬、比亞迪這四個(gè)不同的乘用車品牌。

續(xù)航里程方面，僅18%的車型低于250km，62%的乘用車型續(xù)航里程超過300km，更有12款車型續(xù)航里程達(dá)400km及以上水平，占比達(dá)24%。此次《目錄》中續(xù)航里程最高的為威馬和野馬牌的純電動(dòng)乘用車，續(xù)航里程均為460km。

電池種類方面，仍然由三元和磷酸鐵鋰主導(dǎo)，總占比分別為32%和60%。

客車領(lǐng)域依舊是磷酸鐵鋰電池的主場，占比71%；部分快充車型選用了鈦酸鋰電池。

專用車沿襲了今年以來慣例，由于對(duì)能量密度要求不高且補(bǔ)貼退坡幅度大，高性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池占比顯著提升，高達(dá)51%；而三元占比約39%。

乘用車領(lǐng)域向來是三元的天下，僅3款車型選用非三元解決方案。其中一款大通的純電動(dòng)乘用車選用了中信國安盟固利的錳酸鋰電池，能量密度達(dá)131.71Wh/kg。另外一款野馬牌純電動(dòng)乘用車采用了億能的磷酸鐵鋰電池，能量密度高達(dá)148Wh/kg，可獲取1.1倍補(bǔ)貼。還有一款開沃牌純電動(dòng)乘用車采用了億緯鋰能的磷酸鐵鋰電池，能量密度也做到了150Wh/kg，也可獲取1.1倍補(bǔ)貼。

從電池供應(yīng)商角度來看，寧德時(shí)代領(lǐng)先優(yōu)勢依然顯著，而第二梯隊(duì)電池企業(yè)競爭焦灼，配套量輪番領(lǐng)先。在本批《目錄》中，億緯鋰能和卡耐新能源乘用車配套量（5款）并列第二，僅次于寧德時(shí)代（10款）?？偱涮琢颗琶诙⒌谌姆謩e為北京國能和國軒高科，分別配套26和25款車型，但其中均為有乘用車車型。

4.1. 寧德時(shí)代

本批《目錄》中，寧德時(shí)代領(lǐng)先優(yōu)勢依舊十分顯著，總配套量高達(dá)100款車型，其中客車54款，乘用車10款，專用車26款，也是各細(xì)分領(lǐng)域配套量第一。

在標(biāo)明信息的車型中，寧德時(shí)代配套的所有客車車型均采用磷酸鐵鋰電池，且能量密度基本都在135Wh/kg以上，即均可獲得1.1倍補(bǔ)貼。

而寧德時(shí)代配套的乘用車均采用三元電池，且僅有1款東風(fēng)旗下富康牌純電動(dòng)乘用車能量密度低于140Wh/kg，其余配套車型均可獲1.1倍以上補(bǔ)貼。值得注意的是，此次寧德時(shí)代電池組最高能量密度首次突破160Wh/kg大關(guān)，助攻廣汽EV獲取最高標(biāo)準(zhǔn)國補(bǔ)。

專用車方面，寧德時(shí)代配套的26款車型中僅1款東風(fēng)的垃圾車選用了三元電池，其余均為更具性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池，且能量密度均在國補(bǔ)要求的115Wh/kg以上。

寧德時(shí)代所有配套的客車電池今年以來寧德時(shí)代電池市占率領(lǐng)先優(yōu)勢擴(kuò)大，根據(jù)高工鋰電最新數(shù)據(jù)，其2018年1-6月國內(nèi)出貨量占比高達(dá)42%，顯著領(lǐng)先于其國內(nèi)競爭對(duì)手。結(jié)合《目錄》配套情況，未來寧德時(shí)代市占率仍有提升空間。

4.2. 北京國能

北京國能此次總配套量位居第二，共配套26款車型，其中客車10款，專用車26款。

國能此次配套電池均為磷酸鐵鋰電池，且電池組能量密度表現(xiàn)突出，一半以上車型能量密度達(dá)到150Wh/kg，為中植客車配套的電池組能量密度高達(dá)153Wh/kg。

4.3. 國軒高科

國軒高科總配套量排名第三，共配套25款車型，其中客車11款，專用車14款。

與國能類似，此次國軒高科所配套的車型也均采用了磷酸鐵鋰電池。

能量密度方面9款客車能量密度超過135Wh/kg，可獲取1.1倍補(bǔ)貼；另外2款純電動(dòng)客車能量密度在117Wh/kg左右，可獲取1倍補(bǔ)貼。而國軒配套的專用車能量密度基本在120-130Wh/kg這個(gè)區(qū)間內(nèi)，均可獲取1倍補(bǔ)貼。

客戶方面，國軒客車客戶包含宇通、申龍、福田等這些國內(nèi)一線客車品牌，整體客戶質(zhì)量較好。

4.4. 力神

力神總配套量第四，共配套18款車型，其中客車、乘用車、專用車配套量分別為4、4、10。

力神為客車客戶配套的均為磷酸鐵鋰電池，乘用車均為三元電池，而專用車中，磷酸鐵鋰和三元電池都有。能量密度方面，力神三元電池組能量密度在127-144Wh/kg的區(qū)間內(nèi)；磷酸鐵鋰電池組能量密度在119-137Wh/kg的區(qū)間內(nèi)。其乘用車客戶包含吉利帝豪、東風(fēng)起亞，客戶結(jié)構(gòu)、質(zhì)量較好。

4.5. 億緯鋰能

億緯鋰能總配套量第五，配套總量15。其中乘用車配套5款（均來自華泰汽車），乘用車配套數(shù)量僅次于寧德時(shí)代；而客車和專用車配套量分別為9和1。

億緯為客車和專用車配套的均為磷酸鐵鋰電池，而為乘用車配套的均為三元電池。從能量密度來看，其磷酸鐵鋰電池能量密度總體較高，大部分在140Wh/kg以上；而其配套的三元電池組能量密度差異較大，最低能量密度為118Wh/kg，最高為145.9Wh/kg。

從此次目錄中配套的客戶來看，整體客戶質(zhì)量較為一般。

4.6. 卡耐新能源

另外，乘用車配套量與億緯鋰能并列第三的，是以軟包電池見長的卡耐新能源，共配套5款乘用車，且未配套任何商用車車型。這5款乘用車中4款為上汽寶駿的純電動(dòng)乘用車，1款為江鈴易至牌純電動(dòng)乘用車。

4.7. 比亞迪

近期專注于拓展客戶的比亞迪此次共配套6款車型，客車、乘用車、專用車配套數(shù)量分別為1、2、3。而其配套車企為比亞迪汽車及旗下專用車品牌華林特裝。從本次《目錄》來看，比亞迪的電池業(yè)務(wù)客戶拓展情況未有進(jìn)展。

電機(jī)供應(yīng)商與往期類似，較為分散，以車企自供電機(jī)為主。配套量最多的為獨(dú)立電機(jī)企業(yè)蘇州綠控，其他配套量靠前的獨(dú)立電機(jī)企業(yè)還包括精進(jìn)電動(dòng)和湖南意譜電動(dòng)、方正電機(jī)、大洋電機(jī)和深圳大地和。

綠控傳動(dòng)配套客戶眾多，以客車為主。主要配套客車企業(yè)，客戶包括：北方、黃海、晶馬、中通、申龍、常隆、鉆石、上饒、之信、飛馳、宏遠(yuǎn)、紫象、貴州?？蛙嚳蛻舯姸?，且大多配套了CATL的電池。而其專用車客戶包含東風(fēng)、中城通達(dá)和圣寶。

方正電機(jī)與大地和配套乘用車客戶數(shù)量較多。方正配套的9款乘用車中有8款為上汽寶駿純電動(dòng)轎車，1款為吉利帝豪的純電動(dòng)轎車，乘用車客戶質(zhì)量較好；而大地和乘用車客戶相對(duì)分散，包含華泰、昌河、東風(fēng)及江鈴易至。

而此次公布的第8批《目錄》車型亮點(diǎn)有二：1）新造車勢力車型頻上《目錄》，本次包含蔚來的ES8、威馬EX5以及長城旗下WEY P8；2）多達(dá)19款燃料電池車亮相本批《目錄》，其中燃料電池專用車4款，燃料電池大巴車15款，且燃料電池企業(yè)北京億華通的配套量達(dá)10款。

電池能量密度方面，對(duì)比去年《目錄》整體提升顯著，但與新補(bǔ)貼政策下采用的2018年5-7批《目錄》相比變化不大，能量密度超過160Wh/kg的電池供應(yīng)商超過了5家。對(duì)比歷批《目錄》的乘用車?yán)m(xù)航里程，300公里以上車型占比達(dá)62%，雖低于今年第6、7批《目錄》，但比過往《目錄》仍有明顯提升。電池種類方面，仍然由三元和磷酸鐵鋰主導(dǎo)，總占比分別為32%和60%。

從電池供應(yīng)商角度來看，寧德時(shí)代領(lǐng)先優(yōu)勢依然顯著，而第二梯隊(duì)電池企業(yè)競爭焦灼，配套量輪番領(lǐng)先。在本批《目錄》中，億緯鋰能和卡耐新能源乘用車配套量（5款）并列第二，僅次于寧德時(shí)代（10款）?？偱涮琢颗琶诙?、第三的分別為北京國能和國軒高科，分別配套26和25款車型，但其中均為有乘用車車型。

電機(jī)供應(yīng)商與往期類似，較為分散，以車企自供電機(jī)為主。配套量最多的為獨(dú)立電機(jī)企業(yè)蘇州綠控，其他配套量靠前的獨(dú)立電機(jī)企業(yè)還包括精進(jìn)電動(dòng)和湖南意譜電動(dòng)、方正電機(jī)、大洋電機(jī)和深圳大地和。其中，綠控傳動(dòng)配套客戶眾多，以客車為主；方正電機(jī)與大地和配套乘用車客戶數(shù)量較多。

今年補(bǔ)貼新政執(zhí)行期可用《目錄》已公布4批，車型、銷量和價(jià)格都進(jìn)入穩(wěn)定期。第8批《目錄》顯示車企基本完成技術(shù)切換，高性價(jià)比車型不斷涌現(xiàn)，下半年乘用車銷量將可以繼續(xù)樂觀。上半年鋰電中游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)因降價(jià)承受較大業(yè)績壓力，但各環(huán)節(jié)集中度也在不斷提升，而從《目錄》的梳理也能看出龍頭車企與電池企業(yè)的競爭力正不斷加強(qiáng)。

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