財(cái)聯(lián)社11月24日訊，新能源車(chē)與燃料電池電池板塊在經(jīng)歷了前期的小幅回調(diào)后，近日行情再度水漲船高。昨夜，繼特斯拉大漲6.51％后，美股市場(chǎng)中三大“造車(chē)新勢(shì)力”中概股一夜瘋狂飆漲超1700億人民幣，其中小鵬汽車(chē)更是大漲33.98％，股價(jià)站上70美元。

其近期的漲幅可基本反映新能源汽車(chē)概念的炙手可熱。按最新排名，蔚來(lái)在中概股里市值已僅次于阿里、拼多多和京東。

A股中，該輪行情也有所體現(xiàn)，截至午間收盤(pán)，新能源車(chē)板塊多只個(gè)股先后漲停，雙杰電氣漲近17%，四會(huì)富仕、特銳（參數(shù)丨圖片）德漲超10%，比亞迪、亞星客車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等紛紛跟漲。

消息面上，除了外盤(pán)行情提振，政策性利好消息也不斷。11月初，國(guó)常會(huì)發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2021—2035），明確了將從各領(lǐng)域支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展步伐；上周，中國(guó)社科院也發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告（2020）No.9》。據(jù)其預(yù)估，“十四五”期間，中國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)總規(guī)?？蛇_(dá)到千萬(wàn)輛。

國(guó)金證券分析師張帥近日發(fā)布研報(bào)建議關(guān)注燃料電池即將到來(lái)的一輪行情，從成本看，燃料電池和鋰電不一樣。鋰電沒(méi)有燃料的概念，商業(yè)電的價(jià)格固定。而燃料電池所用的氫氣價(jià)格15-45元/kg，如果使用范圍很大成本可以做到很低。目前政策逐漸明朗之余，燃料電池的成本有望超預(yù)期地快速下降。

從2021年看，行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了顯著的變化：氫燃料電池不僅僅只是看理論預(yù)期，而是可以明確得到明年1季度、甚至全年的裝機(jī)量，產(chǎn)業(yè)鏈能夠依據(jù)銷(xiāo)量規(guī)模給出報(bào)價(jià)，且從實(shí)際情況看成本的快速下降已經(jīng)啟動(dòng)。國(guó)金觀點(diǎn)判斷，從現(xiàn)在開(kāi)始到明年一季度，燃料電池即將迎來(lái)繼2019年以來(lái)最大的一輪行情。拉長(zhǎng)看五年，燃料電池完全有望做到十萬(wàn)臺(tái)裝車(chē)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模最終與鋰電同等量級(jí)甚至更大，龍頭企業(yè)市值過(guò)千億。

燃料電池未來(lái)發(fā)展三階段 圖源：國(guó)金證券

具體到投資標(biāo)的，國(guó)金證券推薦制造端核心標(biāo)的關(guān)注億華通（燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商龍頭）、美錦能源（燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈布局）、雄韜股份、騰龍股份（技術(shù)積累）、冰輪環(huán)境、大洋電機(jī)、雪人股份；氫氣端核心標(biāo)的關(guān)注嘉化能源、濱化股份。

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