這部“電影”并不爛，但有些無(wú)聊

如果3月15日首次“大眾電池日”是一部電影，那么它在劇本創(chuàng)作階段就是失衡的。往上倒的話，從編劇到制片都不知道觀眾想要看什么。

不知道可以學(xué)呀，就學(xué)特斯拉，學(xué)以化用不丟人。實(shí)際上，“電池日”這個(gè)創(chuàng)意，很可能就是來(lái)自特斯拉，畢竟去年9月特斯拉搞了第一次。而在硅谷，每年設(shè)立一個(gè)“開(kāi)發(fā)者大會(huì)”日子，很常見(jiàn)。一開(kāi)始大家還是僅面向第三方個(gè)人開(kāi)發(fā)者，宣講技術(shù)架構(gòu)、軟件開(kāi)發(fā)等專業(yè)內(nèi)容。后來(lái)發(fā)現(xiàn)普通公眾也很喜歡，慢慢就變成某種形式的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)。

無(wú)論怎么變，一定是以技術(shù)為軸心，又要照顧到普通用戶的認(rèn)知水平。所以，各家科技公司的開(kāi)發(fā)者大會(huì)，都變成用絢麗的動(dòng)畫(huà)，簡(jiǎn)潔通俗的語(yǔ)言，介紹自家最具前景和吸引力的技術(shù)。實(shí)際上成了公司科技形象的大型公關(guān)活動(dòng)。最早的“范式”，很可能是當(dāng)年“喬幫主”定下來(lái)的。

乏味，但指向感十足

特斯拉就是這么干的。去年特斯拉的電池日關(guān)鍵詞是：無(wú)極耳電池、4680電池、無(wú)鈷電池、新高性能車型。結(jié)果事后一些輿論給出的評(píng)價(jià)，是“沒(méi)有顛覆性技術(shù)”。如果按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，大眾電池日的評(píng)價(jià)就是“沒(méi)有技術(shù)”。

大眾把“電池日”當(dāng)成某種戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)或者電話財(cái)報(bào)會(huì)議。投資人、分析機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商可能會(huì)感興趣，但對(duì)公眾來(lái)說(shuō)，明顯缺乏興奮點(diǎn)。沒(méi)有技巧性的過(guò)場(chǎng)，沒(méi)有激動(dòng)人心的橋段，就這樣平鋪直敘了兩小時(shí)。和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的展示比起來(lái)，這部“電影”并不爛，但有些無(wú)聊。大眾沒(méi)有想清楚受眾是誰(shuí)，自然也就沒(méi)辦法揣摩出受眾的興趣點(diǎn)。

嚴(yán)格說(shuō)，大眾“電池日”是有干貨的，而且還不少。它明晰了大眾未來(lái)5-10年的發(fā)展方向和路線圖。如果執(zhí)行到位，CEO迪斯將獲得超過(guò)皮耶希的歷史地位。他將同時(shí)成為帶領(lǐng)大眾走出低谷、奔向新世界的領(lǐng)袖。對(duì)于“信眾”而言，大約介于摩西和穆罕默德之間。

迪斯稱，“我們向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型將是快速的，這將是前所未有的”。如果以特斯拉在電池業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先態(tài)勢(shì)來(lái)看，大眾顯然還不夠快。

方向已經(jīng)變得毋庸置疑，而且無(wú)法回頭了。大眾面臨的問(wèn)題有兩個(gè)：一個(gè)是如何將龐大的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)資源，有效地轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱?dòng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力；另一個(gè)，則是如何深度地介入電池行業(yè)。

兩者都是很大的轉(zhuǎn)變，對(duì)傳統(tǒng)車企都是新課題。前者要求削減、改造傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，加大人力資源的轉(zhuǎn)移，通過(guò)產(chǎn)品重整供應(yīng)鏈。后者則要求大眾要當(dāng)自己半個(gè)供應(yīng)商。這其實(shí)違背了以往主機(jī)廠扁平化采購(gòu)的潮流。沒(méi)辦法，新時(shí)代來(lái)了。大眾“電池日”的內(nèi)容，大部分涉及后者。

確保供應(yīng)的咒語(yǔ)

特斯拉的領(lǐng)先，就在于特斯拉對(duì)電池技術(shù)、電池產(chǎn)能的深度參與。所有一線主機(jī)廠都在學(xué)習(xí)這一點(diǎn)。通用與LG、福特與SKI，大眾做得更徹底，直接入股為國(guó)軒高科的最大股東。但對(duì)于確保未來(lái)自身產(chǎn)能，仍然不夠。

大眾的重要市場(chǎng)是歐洲和中國(guó)，美國(guó)情況正在改善，算是潛力市場(chǎng)。大眾電池日的關(guān)注點(diǎn)，大部分在大眾如何確保歐洲市場(chǎng)的供應(yīng)。到2030年，六座電池廠（第五、第六座還沒(méi)影），240GWh產(chǎn)能，就是確保大眾在大本營(yíng)的地位穩(wěn)固。

這里面包含了一點(diǎn)戰(zhàn)略反攻的想法。因?yàn)槠渲杏?span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">90GWh電池產(chǎn)能將用來(lái)對(duì)外輸出。考慮到電池單體最好就近供應(yīng)，那么輻射周邊市場(chǎng)，就成了戰(zhàn)略伏筆。遠(yuǎn)期新增產(chǎn)能放在東歐，可能就是這個(gè)意思。當(dāng)然，眼下俄羅斯和土耳其經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都不明朗，大眾的規(guī)劃也沒(méi)必要太明確。而且，這些意圖，肯定要依靠繼任CEO來(lái)實(shí)施。迪斯不過(guò)是勾勒草稿。但功成后可以贏得“奠基者”美譽(yù)。

大眾當(dāng)然希望與“可靠”的合作伙伴共同興建這些工廠，這與特斯拉的做法也相同。主機(jī)廠介入電池只是為了確保供應(yīng)和技術(shù)方向，而不是越俎代庖親自搞定電池生產(chǎn)。后者蘊(yùn)含著巨大的機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，任何主機(jī)廠都不想獨(dú)力承擔(dān)，那就是電池技術(shù)的更替發(fā)展，對(duì)生產(chǎn)線投資的威脅。

生產(chǎn)線固然可以改造，但也要錢。而且技術(shù)路線如果偏離過(guò)大，改造就失去了價(jià)值。

供應(yīng)鏈的輪回

接下來(lái)一個(gè)問(wèn)題就是，在歐洲與誰(shuí)合作？短期而言，可能是寧德時(shí)代、LG能源解決方案（去年從LG化學(xué)中拆分出來(lái)）、NorthVolt。在布魯塞爾的領(lǐng)導(dǎo)下，各國(guó)政府和歐洲一二線主機(jī)廠都向NorthVolt瘋狂投資。不想單獨(dú)倚重亞洲電池生產(chǎn)商的意圖很明顯，大眾也不例外。

但是，博世和大陸等供應(yīng)商對(duì)此反應(yīng)冷淡。大陸集團(tuán)去年剛離任的前CEO德根哈特認(rèn)為，德國(guó)公司參與（電池生產(chǎn)）是不值得的。亞洲大型制造商的領(lǐng)導(dǎo)地位已經(jīng)確定，雙方之間的差距已無(wú)法彌補(bǔ)。

在良品率、生產(chǎn)規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)，反映到成本上，即為工程優(yōu)勢(shì)。相比而言，歐洲供應(yīng)商和主機(jī)廠的工藝劣勢(shì)（模組和電池包的構(gòu)型）要小得多。大眾需要奮起直追的是前者。

但現(xiàn)在問(wèn)題，是NorthVolt仍在孵化中，尚未量產(chǎn)電池。與亞洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距至少3年以上。如果到頭來(lái)大眾在歐洲仍然要依靠域外供應(yīng)商的合作，大眾仍然可以維系電動(dòng)車戰(zhàn)略，就是睡覺(jué)不大踏實(shí)而已。歸根結(jié)底，以入股+合資的方式參與電池生產(chǎn)，比較讓主機(jī)廠放心。

在電動(dòng)車時(shí)代，供應(yīng)商與主機(jī)廠深度綁定，相當(dāng)于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)了一個(gè)圈又回來(lái)了。 

基礎(chǔ)設(shè)施爭(zhēng)取后來(lái)居上

雖然名為“電池日”，但大眾對(duì)充電設(shè)施規(guī)劃也給予了不少篇幅。大眾宣布在旗下合資公司CAMS，今年底前在中國(guó)布設(shè)500個(gè)充電站、6000個(gè)充電樁，覆蓋全國(guó)8個(gè)主要城市，至2025年將布設(shè)1.7萬(wàn)個(gè)充電樁，充電功率從120kW至300kW，覆蓋絕大多數(shù)城市。

看上去，規(guī)模并不是很大，僅相當(dāng)于特斯拉當(dāng)前在華“家當(dāng)”。截止今年初，特斯拉在中國(guó)部署700個(gè)超級(jí)充電站，充電樁超過(guò)5700個(gè)。雙方差距在1年左右。

但是，充電站的部署必須與國(guó)網(wǎng)深度合作。大眾與中國(guó)電網(wǎng)的合作可以追溯到2013年，大眾在中國(guó)深耕30多年，政府關(guān)系、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商關(guān)系，特斯拉與之相比就是個(gè)弟弟。特斯拉簽約入華不到4年，被引進(jìn)憑借著特殊使命和歷史機(jī)遇，但與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的蜜月，出奇的短。可以預(yù)料，在拼基礎(chǔ)建設(shè)速度上面，大眾應(yīng)該更勝一籌。

大眾可能憋著超前一點(diǎn)，趕在在華2025年150萬(wàn)輛電動(dòng)車規(guī)劃之前，就在基礎(chǔ)設(shè)施上壓倒特斯拉。這是一種兌現(xiàn)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的不對(duì)稱做法，因?yàn)?span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">基礎(chǔ)設(shè)施一個(gè)是拼現(xiàn)金流投入，再一個(gè)是拼政商關(guān)系。特斯拉的兩者剛好都弱于大眾。

大眾的“電池日”，一方面反映了戰(zhàn)略上的決絕；另一方面，也有一點(diǎn)“朝覲者”的悲壯。因?yàn)榈筋^來(lái)還是要把電池供應(yīng)鏈抓在手里，大眾并無(wú)十足的把握。在迪斯看來(lái)，舍此之外別無(wú)他途。這就更為“電池日”蒙上了一點(diǎn)布道的色彩?？上?，如此精彩的內(nèi)心戲，被表面上的乏味掩蓋大半。

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